Проспект эмиссии

Если проспект эмиссии зарегистрирован, процедура эмиссии
дополняется следующими этапами:
1. Подготовкой проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг;
2. Регистрацией проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг;
3.
Раскрытием всей информации, содержащейся в проспекте эмиссии;
4. Раскрытием всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска.
Проспект эмиссии должен содержать:
• Данные об эмитенте;
• Данные о финансовом положении эмитента. Эти сведения не
указываются в проспекте эмиссии при создании акционерного
общества, за исключением случаев преобразования в него
юридических лиц иной организационно-правовой формы;
• Сведения о предстоящем выпуске эмиссионных ценных бумаг.
Данные об эмитенте включают:
1. Полное и сокращенное наименование эмитента или имена и наименования учредителей;
2. Юридический адрес эмитента;
3. Номер и дату свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
4. Информацию о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента;
5. Структуру руководящих органов эмитента, указанную в его учредительных документах, в том числе список всех членов совета директоров, правления или органов управления эмитента, выполняющих аналогичные функции на момент принятия решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, с указанием фамилии, имени, отчества, всех должностей каждого его члена в настоящее время и за последние пять лет, а также долей в уставном капитале эмитента тех из них, кто лично является его участником;
6. Список всех юридических лиц, в которых эмитент обладает более чем 5 процентами уставного капитала;
7. Список всех филиалов и представительств эмитента, содержащий их полные наименования, дату и место регистрации, юридические адреса, фамилии, имена, отчества их руководителей.
Данные о финансовом положении эмитента включают:
1. Бухгалтерские балансы (для эмитентов, являющихся банками, бухгалтерские балансы по счетам второго порядка) и отчеты о финансовых результатах деятельности эмитента, включая отчет об использовании прибыли, по установленным формам за последние три завершенных финансовых года либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования, если этот срок менее трех лет;
2. Бухгалтерский баланс эмитента (а для эмитентов, являющихся банками, бухгалтерский баланс по счетам второго порядка) по состоянию на конец последнего квартала перед принятием решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
3. Отчет о формировании и об использовании средств резервного фонда за последние три года;
4. Размер просроченной задолженности эмитента кредиторам и по платежам в соответствующий бюджет на дату принятия решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг;
5. Данные об уставном капитале эмитента (величина уставного капитала, количество ценных бумаг и их номинальная стоимость, владельцы ценных бумаг, доля которых в уставном капитале превышает установленные антимонопольным законодательством Российской Федерации нормативы);
6. Отчет о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, включающий в себя виды выпущенных эмиссионных ценных бумаг, номер и дату государственной регистрации, название регистрирующего органа, объем выпуска, количество выпущенных эмиссионных ценных бумаг, условия выплаты доходов, другие права
владельцев.
Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг содержат информацию:
1. О ценных бумагах (форма и вид ценных бумаг с указанием порядка хранения и учета прав на ценные бумаги), об общем объеме выпуска,
о количестве эмиссионных ценных бумаг в выпуске;
2. Об эмиссии ценных бумаг (дата принятия решения о выпуске, наименование органа, принявшего решение о выпуске, ограничения на потенциальных владельцев, место, где потенциальные владельцы могут приобрести эмиссионные ценные бумаги; при хранении сертификатов эмиссионных ценных бумаг и/или учете прав на эмиссионные ценные бумаги в депозитарии — наименование и юридический адрес депозитария);
7. О сроках начала и окончания размещения эмиссионных ценных бумаг;
8. О ценах и порядке оплаты приобретаемых владельцами эмиссионных ценных бумаг;
9. О профессиональных участниках рынка ценных бумаг или об их объединениях, которых предполагается привлечь к участию в размещении выпуска ценных бумаг на момент регистрации проспекта эмиссии (наименование, юридический адрес, функция, выполняемая при размещении ценных бумаг);
10. О получении доходов по эмиссионным ценным бумагам (порядок выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам и методика определения размера доходов);
11. О наименовании органа, осуществившего регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг.
Не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент обязан представить отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в регистрирующий орган.
Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг должен содержать следующую информацию:
1. Даты начала и окончания размещения ценных бумаг;
2. Фактическую цену размещения ценных бумаг (по видам ценных бумаг в рамках данного выпуска);
3. Количество размещенных ценных бумаг;
4. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги, в том числе:
а) объем денежных средств в рублях, внесенных в оплату размещенных ценных бумаг;
б) объем иностранной валюты, внесенной в оплату размещенных ценных бумаг, выраженной в валюте Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения;
в) объем материальных и нематериальных активов, внесенных в качестве платы за размещенные ценные бумаги, выраженных в валюте Российской Федерации.
<< | >>
Источник: Царихин Константин Савельевич. Практикум по курсу «Рынок ценных бумаг». 2001

Еще по теме Проспект эмиссии:

  1. Порядок разработки, утверждения и регистрации проспекта эмиссии
  2. Эмиссия денег. Формы эмиссии
  3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОСПЕКТАМ
  4. Проспект ценных бумаг
  5. Особенности эмиссии отдельных видов ценных бумаг. Эмиссия акций, не размещаемых путем подписки. Эмиссия акций, размещаемых при учреждении акционерного общества. Особенности размещения акций при учреждении акционерного общества
  6. Процедура эмиссии ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг
  7. Договоры эмиссии
  8. Этапы эмиссии ценных бумаг
  9. Эмиссия акций
  10. Недобросовестная эмиссия
  11. Этапы эмиссии ценных бумаг
  12. «Эмиссии акций 19с-3» *
  13. Количесшю эмиссий
  14. Управление дополнительной эа эмиссией акций
  15. Иностранные эмиссии
  16. Эмиссия наличных денег
  17. 1. Случай вексельной эмиссии
  18. Особенности эмиссии биржевых облигаций
  19. Дополнительная эмиссия как основной источник привлечения инвестиций акционерным обществом
  20. Эмиссия ценных бумаг, ее задачи и процедура осуществления